Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) ngày 22/9 đã có văn bản gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận việc tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng.
Cụ thể, HDBank sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành tối đa 1,25 tỷ cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại.
Ngân hàng đồng thời phát hành thêm hơn 250 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5%, từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Hai cấu phần này giúp vốn điều lệ HDBank tăng thêm 30% từ nguồn vốn nội tại.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đồng ý với phương án HDBank phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HDBank dự kiến chào bán tối đa 700 triệu cổ phiếu, với đối tượng phát hành là nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.
Giá chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư và không thấp hơn mức giá bình quân của 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT quyết định giá phát hành.
Sau khi hoàn thành đồng thời ba phương án trên, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng thêm tối đa 22.015 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng, so với mức hơn 50.053 tỷ đồng hiện nay. Tương đương với số cổ phiếu phát hành thêm là hơn 2,2 tỷ cổ phiếu.
Đáng chú ý, không chỉ HDBank, hàng loạt ngân hàng lớn như: MB, VPBank, Techcombank… cũng đang và lên kế hoạch phát hành cả tỷ cổ phiếu vừa để trả cổ tức cho cổ đông, vừa để tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, MB đã triển khai phương án phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, đồng thời chào bán khoảng 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Nếu hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ MB sẽ tăng từ gần 80.550 tỷ đồng lên khoảng 100.687 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà băng này còn có kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, qua đó có thể đưa vốn điều lệ lên gần 102.700 tỷ đồng.
VPBank cũng dự kiến hơn 2,06 tỷ cổ phiếu sẽ được phát hành, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 20.600 tỷ đồng, ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 26,04% là 259. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ VPBank dự kiến tăng từ 79.339 tỷ đồng lên đúng 100.000 tỷ đồng.
Chưa dừng lại ở đó, ngân hàng còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, bổ sung khoảng 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ. Nếu hoàn tất toàn bộ phương án, vốn của VPBank có thể lên khoảng 106.244 tỷ đồng.
Techcombank cũng đã được cổ đông thông qua phương án phát hành gần 3,573 tỷ cổ phiếu qua hai cấu phần. Nhờ đó, vốn điều lệ Techcombank dự kiến tăng từ 70.862 tỷ đồng lên khoảng 106.593 tỷ đồng sau khi hoàn tất các phương án.
Thu Phương